옴디아, 보고서 발간… 공급 측 압박으로 시작된 시장 재편, 2026년 2분기 글로벌 스마트폰 출하량 6% 감소

(이코노미아울렛-뉴스)

옴디아(Omdia)의 보고서에 따르면 2026년 2분기 글로벌 스마트폰 출하량이 전년 동기 대비 6% 감소한 2억7200만 대를 기록했다. 이는 2026년 1분기에 나타났던 선수요 효과가 메모리 비용 사이클의 조정 국면으로 전환된 데 따른 것이다. 지속적으로 높은 메모리 가격은 공급을 교란했고, 부품 비용을 증가시켜 제조사들이 가격 책정, 제품 포트폴리오 및 유통 채널 전략을 재고하도록 강제했다.

그 결과, 시장은 극명하게 양극화되었으며 제조사들의 실적은 점점 더 규모, 공급망 회복탄력성, 가격 결정력, 그리고 보급형 스마트폰에 대한 노출도에 의해 결정되었다.

제조사 주요 동향

삼성(Samsung)은 6050만 대(전년 동기 대비 +5%)를 출하하며 22%의 시장 점유율로 세계 최대 스마트폰 제조사 자리를 유지했다. 삼성의 수직 계열화된 메모리 사업은 부품 부족 문제를 경쟁사보다 더욱 효과적으로 관리하는 데 도움이 되었다. 갤럭시 S26 시리즈의 지연된 출시는 프리미엄 수요를 2분기로 이전시켰으며, 중국 경쟁사들이 제품 라인업을 축소하고 가격을 인상함에 따라 삼성은 보급형 세그먼트에서 추가 점유율을 확보했다.

애플(Apple)은 사상 최대의 2분기 실적을 기록하며 5510만 대(전년 동기 대비 +23%)를 출하하여 전통적으로 가장 비수기임에도 불구하고 20%라는 역대 최고 시장 점유율을 달성했다. 유통 파트너들은 예상되는 가격 인상과 아이폰 18 시리즈가 더 높은 가격대로 출시될 것이라는 기대에 앞서 기본형 아이폰 17의 재고를 크게 늘렸으며, 이는 현 세대 제품의 더 강한 출하를 뒷받침했다. 애플은 업계 전반의 가격 인상에도 불구하고 아이폰 가격을 대체로 안정적으로 유지해 왔으나 2분기 말 다른 제품군에서 단행된 최근 가격 조정은 연내 아이폰 가격 인상 가능성을 높이고 있다.

샤오미(Xiaomi)는 3120만 대 출하로 3위를 유지했으나 전년 동기 대비 26% 감소하며 2개 분기 연속 하락세를 기록했다. 전체 출하량의 절반 이상이 200달러 미만 가격대인 샤오미는 상위 5개 제조사 중 메모리 가격 상승의 영향을 가장 크게 받았으며, 특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카의 신흥 시장에서 보급형 가격 인상이 수요에 큰 부담으로 작용했다.

오포(OPPO)(리얼미(realme) 및 원플러스(OnePlus) 포함)는 3개 브랜드 포트폴리오를 정리하고 수익성 개선을 위해 보급형 SKU를 축소했기 때문에 2840만 대를 출하하며 전년 동기 대비 17% 감소하여 4위를 기록했다. 비보(vivo)는 2150만 대를 출하하며 전년 동기 대비 18% 감소로 5위로 마감했다.

시장 역학: 악재가 업계 우선순위를 재설정하고 구조적 기회를 창출

2026년 상반기는 공급 주도형 스마트폰 업계 재편의 시작을 알렸다. 메모리, 저장장치 및 애플리케이션 프로세서 비용의 지속적인 상승은 제조사들의 우선순위를 근본적으로 재편했으며, 업계의 초점은 출하량 극대화에서 마진 및 평균판매가격(ASP) 보호로 전환되었다.

제조사들은 높아진 부품 비용을 선택적으로 소비자에게 전가하고, 보급형 포트폴리오에 대해 더욱 엄격한 관리를 행사하며, 중급 및 프리미엄 스마트폰으로의 전환을 가속화함으로써 빠르게 적응했고, 이는 업계 수익을 비교적 양호한 수준으로 유지하는 데 도움을 주었다.

지역적 불확실성도 시장 실적 부진에 기여했다. 중동 지역에서는 지정학적 긴장 고조로 공급망, 소매 활동 및 소비자 수요가 위축되면서 스마트폰 출하량이 전년 동기 대비 18% 감소했다. 그러나 지속적인 비용 압력과 달리 옴디아는 이러한 지역적 불확실성이 일시적일 것으로 예상하며, 2026년 하반기에는 시장 상황이 점진적으로 안정화될 것으로 전망했다.

중요한 점은 가격 인상이 단기 수요에 부담을 준 것뿐만 아니라 소비자의 가격 기대치 자체를 재설정했다는 것이다. 소비자들이 높아진 스마트폰 가격에 익숙해짐에 따라 제조사들은 구조적으로 더 높은 가격 체계를 확립할 더 큰 기회를 얻게 되며, 이는 현재의 메모리 가격 사이클을 넘어 장기적인 ASP 확장을 뒷받침할 것이다. 이는 스마트폰 시장의 구조적 재가격화를 의미하며, 수익성이 물량 확대보다 점점 더 중요해지고 있음을 나타낸다.

옴디아의 리서치 매니저인 르 슈안 츄(Le Xuan Chiew)는 “가격이 다시 한번 경쟁의 차별화 요소가 되고 있다. 현재의 메모리 비용 주기는 업계의 구조적 재가격화를 주도하고 있으며, 이는 제조사들이 가격, 수익성 및 제품 포지셔닝 측면에서 경쟁하는 방식에 지속적인 변화를 만들고 있다”고 말했다.

시장 전망: 더 높은 가격과 엄격한 운영이 2026년 하반기를 정의할 것

유통 채널 재고는 대부분 정상화되었지만, 상승한 부품 비용이 공급을 제약하고 기기 가격을 높게 유지함으로써 2026년 남은 기간 동안 스마트폰 시장에 계속 압박을 가할 것으로 예상된다. 2분기의 급격한 조정 이후 출하량 감소 폭은 완화되겠지만, 부품 비용이 완화되기 시작하지 전까지는 전반적인 물량 회복 가능성은 낮을 것이다.

이러한 변화하는 시장 환경은 또한 새로운 상업적 기회를 창출하고 있다. 소비자들이 높아진 기기 가격에 적응함에 따라 제조사들은 기기 금융을 가속화하고, 보상 판매 및 번들 제공을 확대하며, 서비스 수익을 성장시켜 구매 접근성을 개선하는 동시에 고객 생애 가치를 높이고 장기적인 수익성을 강화할 것으로 예상된다.

이러한 가운데 제조사들은 규율 있는 출하(sell-in)를 유지하고, 제품 포트폴리오를 더욱 합리화하며, 시장 점유율보다 수익성을 우선시할 것으로 예상된다. 높아진 ASP와 개선 중인 제품 믹스가 약화된 출하량을 상쇄함에 따라 업계 수익은 비교적 탄력적으로 유지될 것이다. 그러나 메모리 비용이 예상보다 더 오랜 기간 높은 수준을 유지하거나 성수기 동안 거시경제 여건이 더 악화될 경우 하방 리스크가 유지된다.

옴디아의 총괄 책임자(Practice Leader)인 앰버 리우(Amber Liu)는 “플래그십 출시, 휴일 프로모션 및 쇼핑 페스티벌에 따른 계절적 수요에도 불구하고, 지속적인 비용 압력 속에서 스마트폰 출하량은 향후 두 분기 동안 계속 감소할 것으로 보인다. 승자는 가격 결정력, 공급망 회복탄력성 및 혁신적인 상업 전략을 결합하여 수익성을 높이고 고객 관계를 강화하며 시장이 재편되는 과정에서 더욱 강해지는 제조사가 될 것이다”고 말했다.

(표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/4xjkk2f)