프로스트 앤드 설리번, 한·일·싱가포르 건물·시설관리 시장 성장 기회 분석

(이코노미아울렛-뉴스)

글로벌 시장조사 및 컨설팅 기업 프로스트 앤드 설리번(Frost & Sullivan)은 한·일·싱가포르의 건물·시설관리(Facility Management, 이하 FM) 시장이 안정적인 성장세에 진입하고 있으며, 변화하는 고객 요구에 대응할 수 있는 통합 관리 솔루션과 차별화된 서비스 역량을 강화하는 것이 향후 경쟁력 확보의 핵심이 될 것이라고 분석했다.

프로스트 앤드 설리번은 한·일 양국의 FM 시장이 2030년까지 720억6000만달러 규모로 성장하며 3.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망했다. 싱가포르 FM 시장 역시 2030년까지 27억3000만달러 규모로 성장하며 3.1%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상했다.

한·일 FM 시장에서는 노후 건축물 증가와 규제 강화, 지속가능성 목표 확대 등에 따라 기업들이 시설 운영 방식을 재검토하고 있다. 이에 따라 기존 서비스 제공 방식과 고객이 요구하는 서비스 수준 간 격차가 나타나고 있다.

특히 기업들의 FM 서비스에 대한 요구가 단순한 시설 유지·보수를 넘어 기술을 활용한 운영 효율화와 지속가능성, 규제 대응 등으로 확대되면서, 통합적인 접근 방식과 기술 기반 솔루션을 제공할 수 있는 사업자에게 새로운 성장 기회가 나타나고 있다.

외주화 및 통합 시설관리 확대로 새로운 성장 기회 부상

아시아·태평양 지역의 다른 국가들과 비교할 때 한국과 일본은 대기업 계열 FM 조직의 영향력과 서비스 분야별 외주화, 인력 부족 등의 영향으로 FM 서비스 외주화 수준이 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 이로 인해 시장의 대규모 성장은 제한되고 있지만, 아직 자체적으로 시설관리를 수행해 온 기업들의 최초 외주화 수요가 존재한다는 점에서 새로운 성장 기회가 나타나고 있다.

한국과 일본에서는 단일 서비스와 번들형 서비스가 여전히 높은 비중을 차지하고 있으며, 통합 건물·시설관리(IFM) 도입률은 약 17.5%에 머물러 있다. 외주 FM 시장에서 단일 서비스가 54.7%, 번들형 서비스가 27.9%를 차지하는 가운데, 번들형 서비스는 5.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망된다. 이는 향후 여러 시설관리 서비스를 통합적으로 제공하는 방식으로 시장이 확대될 가능성을 보여준다.

비용 절감과 운영 효율성에 대한 요구가 높아지면서 기업들은 기존에 자체적으로 수행하거나 개별적으로 외주화해 온 시설관리 업무의 범위와 방식을 재검토하고 있다. 또한 기술 기반 서비스에 대한 수용도가 높아지면서 에너지 관리와 통합 FM 등 보다 다양한 서비스에 대한 수요도 확대되고 있다.

주요 기업, 기술·서비스 역량 강화로 시장 변화에 대응

이러한 시장 변화에 대응해 주요 FM 사업자들은 서비스 영역을 확대하는 동시에 다양한 방식으로 서비스 제공 역량을 강화하고 있다. 에너지 관리 및 통합 FM과 같은 서비스로 영역을 확대하는 한편, 내부 조직 확대나 인수를 통해 자체 서비스 수행 역량을 강화하고 있으며, 고객의 선호에 따라 하도급을 활용하는 등 시장의 다양한 수요에 대응하고 있다.

일본의 AEON Delight Co., Ltd.는 높은 기술 전문성과 다양한 고객 기반을 바탕으로 사업을 확대하고 있으며, 자체 인력 육성과 디지털·기술 기반 솔루션을 활용해 서비스 제공 역량을 강화하고 있다.

한국의 에스원(S-1 CORPORATION)은 데이터와 디지털 플랫폼을 활용해 운영 효율성을 높이는 선도적인 보안 솔루션 제공업체로, 새로운 서비스 모델과 파트너십을 개발하며 경쟁력을 강화하고 있다.

싱가포르의 ISS Facility Services Pte Ltd는 헬스케어, 교육 및 상업 분야에서 강력한 자체 서비스 수행 역량을 바탕으로 사업을 전개하고 있으며, 대규모·복합 고객 포트폴리오를 대상으로 통합 서비스 제공에 주력하고 있다.

FM 시장의 주요 변화와 과제

한편 최종 수요자들이 여전히 단일 또는 번들형 서비스를 선호하면서 통합 FM 모델로의 전환은 지연되고 있다. 이러한 단일 및 번들형 서비스 중심의 구조는 서비스의 상품화를 심화시키고 가격 경쟁을 높이는 요인으로 작용하며, 가치 중심의 서비스 제공으로의 전환을 제한하고 있다.

인력과 업무환경의 변화 역시 FM 서비스에 대한 요구를 변화시키고 있다. 보다 유연한 서비스와 차별화된 가치 제안, 새로운 운영 모델에 대한 수요가 높아지고 있으며, FM과 건물 자동화 및 제어 시스템 간 연계도 확대되면서 통합 서비스와 기술 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다.

그러나 높은 서비스 복잡성과 기술 인력 부족, 투자 부담 등은 이러한 변화의 도입을 지연시키는 요인으로 작용하고 있으며, 이에 따라 FM 사업자와 기술 기업 간 파트너십의 중요성도 높아지고 있다.

시장의 성장을 위한 다음 단계

프로스트 앤드 설리번은 향후 한·일·싱가포르 FM 시장에서 기존 서비스 모델을 단순히 확대하는 방식만으로는 성장에 한계가 있으며, 각 시장의 특성에 맞춰 서비스 제공 방식을 전환하는 것이 중요하다고 분석했다.

또한 시장별 고객 수요와 서비스 환경의 변화를 면밀히 파악하고, 이에 맞춘 차별화된 서비스 전략을 통해 새로운 성장 기회를 확보할 필요가 있다고 강조했다.

해당 기사에 관한 자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.

※ 보고서 링크: Facility Management Market, Japan and South Korea, 2025-2030, Facility Management Market, Singapore, 2025-2030

프로스트 앤드 설리번 소개

프로스트 앤드 설리번(Frost & Sullivan)은 모빌리티, ICT, 헬스케어, 에너지 등 주요 산업에 관한 글로벌 시장조사 및 컨설팅 기관으로 60여 년 이상 고객 비즈니스 성장을 위한 솔루션을 지원하고 있다. 전 세계 29개국 47개 지사에 2200여 명의 컨설팅 인력을 운영하며, 12개 주요 산업과 기술에 대한 지속적인 조사와 분석을 바탕으로 성장 전략, 벤치마킹, 경제 동향, 미래 유망 기술 분석 및 메가 트렌드 식별 등 다양한 컨설팅 서비스를 제공한다. 정부기관, 기업, 투자자 등 다양한 고객의 미래 성장 기회 및 전략 수립을 지원하고 있다.

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