포스코인터내셔널, 창사 첫 5억달러 글로벌본드 발행 성공

경제뉴스

2026-06-23 15:51 PM

(이코노미아울렛-뉴스)

포스코인터내셔널(대표이사 사장 이계인)은 23일 창사 이래 처음으로 글로벌본드 발행에 성공하며 글로벌 자본시장에 성공적으로 데뷔했다.

이번 채권은 5년 만기 5억달러 규모의 단일 트랜치로 발행됐으며, 발행금리는 5년 미국 국채금리에 90bp를 가산한 수준으로 확정됐다. 총 주문 규모는 발행액의 4배 수준인 20억달러를 기록했으며, 이에 따라 최초제시금리(IPG) 대비 30bp 축소된 수준에서 최종 발행이 결정됐다.

이번 발행은 포스코인터내셔널이 해외 자본시장에서 단독으로 진행한 첫 글로벌본드라는 점에서 의미가 크다. 최근 중동 지역 긴장 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 대규모 투자 수요를 확보하며 글로벌 투자자들로부터 사업 경쟁력과 성장성을 인정받았다.

포스코인터내셔널은 발행에 앞서 미국, 유럽, 아시아 주요 기관투자자를 대상으로 투자설명회와 글로벌 콜을 진행했다. 이 과정에서 에너지·소재·식량을 축으로 한 균형 잡힌 사업 포트폴리오와 안정적인 수익 구조, 포스코그룹 핵심 사업회사로서의 역할을 소개했다. 투자자들은 이러한 사업 안정성과 성장 가능성에 높은 관심을 보였으며, 이는 공모액의 4배에 달하는 주문으로 이어졌다.

특히 투자자들은 에너지와 식량 사업을 중심으로 한 성장 전략에 주목했다. 포스코인터내셔널은 호주 세넥스에너지 생산능력 확대를 통해 LNG 밸류체인 경쟁력을 강화하고 있으며, 인도네시아 팜 사업법인 PT.PAR을 중심으로 글로벌 식량사업 확장에도 속도를 내고 있다.

이번 조달을 통해 확보한 자금은 기존 외화 차입금 상환과 일반 운영자금 등에 활용될 예정이다. 투자자 구성은 지역별로 미국 27%, 유럽 6%, 아시아 67%였으며 기관별로는 자산운용사 65%, 은행 33%, 기타 2%로 나타났다. 초도 발행임에도 미국계 투자자 비중은 27%에 달했다. 글로벌 최대 채권 투자자 기반인 미국계 자금의 유입은 포스코인터내셔널의 신용도가 핵심 투자층에서 폭넓게 인정받았음을 보여주며, 향후 안정적인 해외 조달 기반 확보에도 긍정적으로 작용할 전망이다.

발행에는 BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, HSBC, Mizuho, 한국산업은행이 공동 주간사로 참여했다. 글로벌 신용평가기관인 S&P와 무디스는 포스코인터내셔널의 달러화 채권에 각각 투자적격등급인 ‘BBB’와 ‘Baa2’를 부여했다.

한편 포스코인터내셔널은 이를 계기로 글로벌 자본시장과의 소통을 확대하고 해외 투자자 기반을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다. 또한 에너지·소재·식량 사업을 중심으로 미래 성장 기반을 강화하며 글로벌 종합사업회사로서의 경쟁력을 높여 나갈 방침이다.

기자 검색부터 배포·모니터링까지 한 곳에서 끝내세요

무료 체험하기

이 회사 보도자료 보기

Menu

포스코인터내셔널, 창사 첫 5억달러 글로벌본드 발행 성공

기자 검색부터 배포·모니터링까지 한 곳에서 끝내세요

함께 보면 좋은 콘텐츠

산업부-KOTRA, 중동부 유럽 K-방산 수출 판로 넓힌다

최태원 회장 “HBM에 안주 말고 미래사업 경쟁력 강화방안 고민해야”

혜움랩스, 기업은행·네이버클라우드와 소상공인 위한 AI 에이전트 공동 개발

성균관대, 고려대-국민대-서울대와 ‘Lab-Startup 네트워킹데이’ 성공적 개최

Premium European Products 캠페인 디너 행사, 서울에서 성황리에 마무리

LTI마인드트리, 엑사이트의 글로벌 IT 서비스 제공업체로 선정

한화 주요 계열사, RSU 확대 시행… 팀장 88% 전환 선택

예스24 ‘2024 에피 어워드 코리아’ 브론즈 수상

커리어넷, 대구교통공사·서울신용보증재단·한국기계연구원·한국특허전략개발원·하남도시공사 채용 소식 발표

퍼브매틱 ‘모던 그로스 스택’ 참가… 모바일 수익화 성과 향상 위한 전략 공유

iM뱅크-중소벤처기업진흥공단 ‘중소기업 ESG경영지원 업무협약’ 체결

2024 피부과전문의 미래전략 포럼 개최